Branża doradztwa finansowego po III kwartale 2011r.
Na rynku hipotek i inwestycji ciągle bardzo dobrze, pomimo kryzysu
Z wyników zebranych przez Związek Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) wynika, że popyt na produkty hipoteczne i inwestycyjne jest wciąż bardzo wysoki. Wartość kredytów hipotecznych udzielonych w III kwartale za pośrednictwem ZFDF
wyniosła ponad 4,42 mld PLN. Bardzo dobre wyniki doradcy osiągnęli również w sektorze inwestycji. Wartość sprzedanych produktów inwestycyjnych wyniosła ponad 2,6 mld PLN i była o ponad 31% wyższa niż w II kwartale.
Na rynku hipotek wciąż bardzo dobrze
Mimo zawirowań w gospodarce i wprowadzania ograniczeń w przydzielaniu kredytów hipotecznych, wartość udzielonych w III kwartale przez 13 firm członkowskich ZFDF (bez DK Notus) wyniosła aż 4,42 mld PLN. W sumie, w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2011 roku doradcy udzielili kredytów hipotecznych na łączną kwotę 12,94 mld PLN.
Krzysztof Barembruch, Prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, A-Z Finanse: Wyniki prezentowane przez członków ZFDF dowodzą, że wbrew różnym trudnościom i zmiennemu otoczeniu, firmy zrzeszone w ZFDF wciąż bardzo dobrze sobie radzą. Mimo wprowadzenia rekomendacji T i ograniczeń w programie Rodzina na Swoim, wyniki za III kwartał prezentują się nadal bardzo dobrze. Najbliższe miesiące powinny przynieść utrzymanie się podobnego poziomu.
Piotr Morawiec, ZFDF, Wiceprezes Zarządu Doradcy 24: Miesiące minionego kwartału na rynku kredytów hipotecznych wydają się okresem stabilizacji. Wobec wszechobecnych doniesień o możliwości wystąpienia kryzysu, wielu klientów wstrzymuje się z decyzją o zakupie mieszkania i zaciągnięciu dużego zobowiązania finansowego. Nie bez wpływu na decyzje potencjalnych kredytobiorców pozostają znaczne wahania naszej waluty, choć odsetek kredytów mieszkaniowych w złotówkach to dziś jedynie około 20% udzielanego portfela. Rynek kredytów hipotecznych pozostaje niezmiennie obszarem o dużym potencjale. W III kwartale łączny stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych osiągnie poziom bliski 300 mld złotych, a liczba czynnych umów przekroczy 1,6 mln. Mimo tego stosunek zadłużenia z tytułu wspomnianych kredytów do produkcji PKB naszego kraju nadal znacznie odbiega od średniej w Unii Europejskiej. Wielu uczestników rynku, w tym pośredników finansowych, ma tego świadomość i planuje wziąć czynny udział w rozwijającym się obszarze biznesu.
Aleksandra Łukaszewicz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZFDF, prezes HB Doradcy Finansowi: Na rynku kredytów hipotecznych miało miejsce kilka istotnych ruchów. Przede wszystkim odczuwalne są sierpniowe zmiany w programie „Rodzina na swoim”, które spowodowały spadek dostępności mieszkań. W związku z tym, we wrześniu zaobserwowaliśmy mniejszą liczbę transakcji objętych tym programem niż w poprzednich miesiącach. Wśród banków widać narastającą niechęć do kredytów walutowych. Oferta we franku szwajcarskim jest już mocno ograniczona, a odsetek udzielanych w tej walucie kredytów znikomy. W przypadku kredytów udzielanych w euro można mówić o zaostrzaniu polityki. Symptomem tego zjawiska jest wycofywanie się gracza z najatrakcyjniejszą dotychczas ofertą na rynku z oferowania w ogóle kredytów walutowych. O kilka punktów bazowych wzrósł WIBOR, ale zrekompensowały to obniżki marż kredytów w złotych. W efekcie, obecnie na rynku jest kilka instytucji z marżą poniżej 1%. Jest to dobry moment do refinansowania kredytów w złotych sprzed kilku lat, kiedy oferta była znacznie gorsza. Pomimo tych zmian, wśród gospodarstw domowych nadal zauważamy chęć realizowania potrzeb mieszkaniowych.
Tabela 1: Wartość kredytów hipotecznych udzielonych za pośrednictwem firm zrzeszonych w Związku Firm Doradztwa Finansowego w III kwartale 2011 roku (w mln PLN).
Znacznie lepiej w inwestycjach
Równie dobre nastroje panują w sektorze inwestycji. Ich wartość wzrosła o ponad 31% w stosunku do II kwartału i w konsekwencji wyniosła 2,66 mld PLN. Łącznie w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. dziewięć firm członkowskich ZFDF sprzedało produkty inwestycyjne za łączną sumę 12,94 mld PLN.
Maciej Kossowski, członek Zarządu Związku Firm Doradztwa Finansowego, Prezes Wealth Solutions: Wzrost inwestycji w ostatnim kwartale to wynik bardzo dużych przecen na rynkach kapitałowych. W sierpniu i we wrześniu mieliśmy do czynienia z dużymi spadkami cen akcji, które sprawiły, że zakupy na giełdzie stały się niezmiernie atrakcyjną formą inwestowania środków. Z obawy przed wahaniami na parkiecie, Polacy chętnie inwestują swoje środki w instrumenty o bezpiecznym charakterze, np. obligacje, bony skarbowe czy fundusze inwestycyjne lokujące swoje środki w tych aktywach. Spora część inwestorów z myślą o uzyskaniu ponadprzeciętnych stóp zwrotu umieszcza swoje środki w produktach alternatywnych. Bardzo dobrym przykładem takich inwestycji jest rynek win, który oprócz możliwości uzyskania wysokiego zysku, jest dość bezpiecznym instrumentem inwestycyjnym, odpornym na zawirowania gospodarek światowych. Przypuszczam, że ostatni kwartał 2011 przyniesie kolejne wzrosty na rynku inwestycji, gdyż jak pokazuje historia, ostatnie dwa miesiące roku to na giełdach czas silnych wzrostów. Zatem pewnie wiele osób będzie chciało wykorzystać ten okres do pomnożenia swoich środków.
Tabela 2: Wartość produktów inwestycyjnych sprzedanych za pośrednictwem członków Związku Firm Doradztwa Finansowego w III kwartale 2011 roku (w mln PLN).
Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego
| Archiwum Drukuj |
Związek Firm Doradztwa Finansowego współorganizatorem VII Kongresu Consumer Finance
Związek Firm Doradztwa Finansowego został współorganizatorem siódmej edycji Kongresu Consumer Finance. To największe spotkanie poświęcone problematyce rynku consumer finance w Polsce odbędzie się w dniach 1-2 grudnia Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Kongres skierowany jest głównie do osób działających na polskim rynku finansowym, zainteresowanych rozwojem usług finansowych dla ludności. Do wzięcia udziału w wydarzeniu organizatorzy zaprosili m.in. przedstawicieli kadry zarządzającej banków, firm doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz przedstawicieli instytucji świadczących usługi dla sektora przedsiębiorstw finansowych. W trakcie trwania kongresu odbędą się m.in. debaty o wyzwaniach, perspektywach i problemach rynku consumer finance w Polsce. Krzysztof Barembruch, Prezes Zarządu Związku Firm Doradztwa Finansowego, będzie jednym z gości otwierających kongres.
- Kongres Consumer Finance jest siódmym z cyklu spotkaniem poświęconym najważniejszym problemom tego dynamicznie rozwijającego się rynku. Jest to ciekawe wydarzenie, podczas którego uczestnicy mają okazję pogłębić swoją wiedzę na temat usług finansowych dla ludności oraz wymienić się doświadczeniami. Kongres może przyczynić się do dalszego rozwoju rynku consumer finance oraz dopasowywania go do potrzeb i oczekiwań konsumentów – mówi Krzysztof Barembruch, Prezes Zarządu ZFDF.
| Archiwum Drukuj |
Wyniki sprzedażowe ZFDF za II kwartał 2011 roku
Optymizm na rynku hipotek i inwestycji
Związek Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) prezentuje wyniki, jakie osiągnęło 13 firm członkowskich w II kwartale 2011 roku. Wartość kredytów hipotecznych udzielonych w II kwartale 2011 roku wzrosła w porównaniu z pierwszym i wyniosła niemal 4,5 mld PLN. W całym półroczu członkowie ZFDF udzielili kredytów hipotecznych o łącznej wartości 8,5 mld PLN. Ożywienie widać także w inwestycjach. W drugim kwartale sprzedano produkty inwestycyjne o wartości 1,8 mld PLN – o 132 mln więcej niż w pierwszym.
Wzrost sprzedaży w większości firm członkowskich
Wartość kredytów hipotecznych udzielonych w II kwartale 2011 roku przez 13 członków Związku Firm Doradztwa Finansowego (bez Domu Kredytowego Notus, ale z nową firmą członkowską Aspiro S.A.) wzrosła w porównaniu do pierwszego o 11% i wyniosła niemal 4,5 mld PLN. Większość firm członkowskich ZFDF zanotowała w ciągu ubiegłych trzech miesięcy wzrost sprzedaży na rynku kredytów hipotecznych, sięgający w niektórych przypadkach nawet 24% w odniesieniu do I kwartału. W sumie, w pierwszym półroczu 2011 roku 13 firm członkowskich ZFDF udzieliło kredytów hipotecznych o wartości 8,5 mld PLN.
Krzysztof Barembruch, Prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, A-Z Finanse: Tak jak oczekiwaliśmy, drugi kwartał przyniósł wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych. Mam nadzieję, że trend ten utrzyma się i na koniec roku uda nam się pobić zeszłoroczny wynik. Ostatnie miesiące to także okres dalszego poszerzania grona członków Związku. Po wejściu w skład organizacji dwóch firm na początku tego roku, w minionym kwartale dołączyła do niej także spółka Aspiro. Zrzeszamy więc już niemal wszystkich największych graczy na rynku.
Tomasz Bączkiewicz, Prezes Zarządu Powszechnego Domu Kredytowego S.A.: II kwartał 2011 roku, zgodnie z naszymi prognozami, przyniósł wzrost sprzedaży na rynku kredytów hipotecznych. Powodów wiosennej odwilży na rynku kredytów mieszkaniowych dopatrywać można się przede wszystkim w coraz szerzej komentowanych w tym okresie, planowanych zmianach w programie Rodzina na Swoim. Minione pół roku okazało się bowiem najlepsze w całej historii programu rządowych dopłat – wiele osób zapewne przyspieszyło decyzję o zakupie nieruchomości, aby móc skorzystać jeszcze z preferencyjnych warunków
Tabela 1: Wartość kredytów hipotecznych udzielonych za pośrednictwem firm zrzeszonych w Związku Firm Doradztwa Finansowego w II kwartale 2011 roku (w mln PLN).
Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego
Dobrze w inwestycjach
Dobra sytuacja panuje również na rynku inwestycji. Tu także część firm członkowskich zanotowała wzrost. W II kwartale dziewięciu członków ZFDF sprzedało produkty inwestycyjne o wartości 1,8 mld PLN, a więc o ponad 7% więcej niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku. W sumie, w pierwszych sześciu miesiącach 2011 r. sprzedaż produktów inwestycyjnych wśród dziewięciu członków ZFDF wyniosła 3,5 mld zł PLN.
Tabela 2: Wartość produktów inwestycyjnych sprzedanych za pośrednictwem członków Związku Firm Doradztwa Finansowego w II kwartale 2011 roku (w mln PLN).
Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego
Maciej Kossowski, członek Zarządu Związku Firm Doradztwa Finansowego, Wealth Solutions: Drugi kwartał nie przyniósł zysków inwestorom na rynku akcji. Po szczycie w kwietniu WIG20 osuwał się, głównie pod presją informacji z Grecji. Inwestorzy aktywnie poszukiwali alternatywnych form lokowania kapitału. Tę rolę świetnie spełnia wino, którego notowania systematycznie rosną i nie są zależne od nastrojów na rynkach finansowych. Wzrosło też zainteresowanie inwestycjami w grunty – kolejną propozycją inwestycji spoza rynku kapitałowego. Również produkty ustrukturyzowane wracają do łask inwestorów, m.in. za sprawą dobrych wyników struktur zakończonych w pierwszej połowie tego roku. Jednocześnie w drugim kwartale Polacy wycofali blisko 70 mln zł z funduszy inwestycyjnych. Wyraźnie widać więc, że coraz chętniej decydujemy się na inwestycje alternatywne, by uniezależnić notowania swojego portfela od coraz mniej przewidywalnych wydarzeń ze świata finansowego.
| Archiwum Drukuj |
ZFDF zebrał największych graczy
Związek Firm Doradztwa Finansowego coraz bardziej rośnie w siłę. Do organizacji przystąpiła właśnie spółka Aspiro, która jest już trzecim nowym członkiem w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Tym samym strefa wpływów Związku na rynku doradztwa finansowego ponownie się poszerzyła, obejmując wszystkich największych graczy na rynku.
Związek Firm Doradztwa Finansowego powstał w 2008 roku i początkowo liczył 11 członków. W ciągu kolejnych dwóch lat dołączyły do niego kolejne dwie firmy i pod koniec 2009 roku, po przystąpieniu Doradcow24, organizacja zrzeszała już 13 spośród największych firm doradztwa finansowego w Polsce. Jednak prawdziwego rozpędu rozwój ZFDF nabrał w tym roku. Od stycznia dołączyły do niego trzy duże podmioty działające na rynku doradztwa i pośrednictwa, powiększając grono członków o 25%.
Z początkiem roku w skład organizacji weszły Powszechny Dom Kredytowy S.A. (dawniej Fiolet PDK) i powstały w 2010 r. Home Broker. Pod względem wysokości sprzedaży kredytów hipotecznych pod koniec ubiegłego roku znalazły się w pierwszej piątce firm członkowskich ZFDF. Teraz do Związku przystąpiła spółka Aspiro, która została piętnastą firmą członkowską. Tym samym organizacja zaczęła zrzeszać wszystkie największe podmioty w branży poza Xelionem.
- Kiedy trzy lata temu zakładaliśmy Związek Firm Doradztwa Finansowego chcieliśmy stworzyć pole współpracy największych ogólnopolskich firm działających w oparciu o ustalony kodeks dobrych praktyk i organizację reprezentującą branżę doradztwa finansowego. Cieszy mnie tak dynamiczny rozwój Związku w ostatnich miesiącach, bo to oznacza, że spełniamy swoją rolę. Dzięki integracji coraz większej ilości firm doradztwa finansowego łatwiej nam będzie realizować główny cel naszej organizacji – budowanie wspólnych standardów doradztwa finansowego – mówi Krzysztof Barembruch, Prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, A-Z Finanse.
- Cieszymy się, że spółka Aspiro, jako jedna z największych wśród doradców finansowych, wzmocni struktury Związku. Zamierzamy dzielić się doświadczeniem i aktywnie współuczestniczyć w realizacji jego statutowych celów. Priorytetem naszej obecności w Związku będzie dążenie do promowania zasad dotyczących zachowania najwyższej jakości obsługi prezentowanej przez doradców - mówi Paweł Kucharski, Wiceprezes Aspiro S. A.
| Archiwum Drukuj |
Wyniki sprzedażowe ZFDF za I kwartał 2011 roku
Poruszenie w kredytach hipotecznych
Wyniki sprzedażowe 11 członków Związku Firm Doradztwa Finansowego (bez DK Notus) za I kwartał 2011 r. pokazują, że pierwsze trzy miesiące tego roku upłynęły pod znakiem wzrostu w kredytach hipotecznych i stabilizacji w inwestycjach. Wartość kredytów hipotecznych udzielonych za ich pośrednictwem wyniosła 3,68 mld PLN. Doradcy ZFDF sprzedali też produkty inwestycyjne o łącznej wartości 1,69 mld PLN.
Wiosna w kredytach hipotecznych
Jak pokazują wyniki firm zrzeszonych w Związku Firm Doradztwa Finansowego (bez DK Notus[1]), pierwszy kwartał 2011 roku na rynku kredytów hipotecznych można uznać za udany. Wartość sprzedaży zrealizowanej przez 11 członków ZFDF wyniosła 3,68 mld PLN. Jeśli porównamy wartość sprzedaży w analogicznym okresie ubiegłego roku do pierwszych trzech miesięcy 2011 r., to zauważyć można około 26-procentowy wzrost
Krzysztof Barembruch, Prezes Zarządu Związku Firm Doradztwa Finansowego, A-Z Finanse: - Sytuację na rynku w I kwartale 2011 roku można określić jako stabilną. Obserwujemy stały, umiarkowany wzrost w udzielanych kredytach hipotecznych. Pierwszy kwartał przyniósł dalszy wzrost udziału firm doradztwa finansowego w rynku usług finansowych. Z początkiem roku Związek Firm Doradztwa Finansowego poszerzył też swoje szeregi o dwóch nowych członków, co świadczy o dalszej integracji branży i dbałości o wysoką jakość usług doradców.
Tomasz Bączkiewicz, Prezes Zarządu Powszechnego Domu Kredytowego S.A.: - Pierwszy kwartał 2011 roku, mimo obaw związanych ze skutkami rekomendacji T, nie odbił się większymi wahaniami na rynku kredytów hipotecznych. Na taki wynik prawdopodobnie złożyło się kilka podstawowych czynników. Przede wszystkim banki intensywnie walczyły o klientów, wprowadzając promocje oraz obniżając marże. Ponadto zapowiedzi zmian w programie „Rodzina na swoim” mogły zachęcić część kredytobiorców do szybszego podjęcia decyzji o zakupie mieszkania. Można przypuszczać, że kolejny kwartał przyniesie wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych – zwiększa się podaż na rynku nieruchomości, a deweloperzy przygotowują dla potencjalnych klientów atrakcyjne oferty zakupu, które promują podczas licznych targów branżowych.
Piotr Morawiec, Wiceprezes Zarządu Doradcy24 SA.: - Obserwując działania instytucji finansowych funkcjonujących na rynku kredytów mieszkaniowych, nie można mieć wątpliwości: konkurencja w sektorze zaostrza się. Każdy kolejny tydzień pierwszego kwartału przynosił kolejne promocje, obniżki prowizji, marż, udogodnienia dla klientów. Pośrednicy finansowi rozumieją prawa rynku i potrafią przygotować się do gry o wysokie stawki. Jak podał „Puls Biznesu” w marcu br., w walce o klienta wyprzedzili nawet macierzyste struktury sprzedaży samych banków. Struktura kredytów mieszkaniowych pozostaje niezmieniona od wielu miesięcy. Uznaniem cieszą się nadal głównie kredyty w złotówkach, które obecnie stanowią ponad 75 proc. portfela. Warto zauważyć, że w pierwszych trzech miesiącach roku zanotowano rekordowy poziom sprzedaży kredytów objętych programem Rodzina na Swoim. Polacy zaciągnęli w tym okresie 13,2 tys. kredytów na kwotę 2,61 mld złotych.
Tabela 1: Wartość kredytów hipotecznych udzielonych za pośrednictwem firm zrzeszonych w Związku Firm Doradztwa Finansowego w I kwartale 2011 roku (w mln PLN).
Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego
Spokojnie w inwestycjach
Wyniki z I kwartału 2011 roku zaprezentowane przez Związek Firm Doradztwa Finansowego pokazują stabilizację na rynku produktów inwestycyjnych. W pierwszych trzech miesiącach tego roku członkowie ZFDF sprzedali produkty inwestycyjne o wartości 1,69 mld PLN.
Tabela 2: Wartość produktów inwestycyjnych sprzedanych za pośrednictwem członków Związku Firm Doradztwa Finansowego w I kwartale 2011 roku (w mln PLN).
Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego
Maciej Kossowski, członek Zarządu Związku Firm Doradztwa Finansowego, Prezes Wealth Solutions: - Widzimy ogromny wzrost zainteresowania inwestycjami alternatywnymi. Wino staje się istotną pozycją w portfelach Polaków. W ubiegłym roku w trakcie kampanii en primeur, polegającej na zakupie win które jeszcze leżakują w beczkach nasi klienci ulokowali 8 mln zł, a kwotę te pozyskiwaliśmy przez 4,5 miesiąca. W tym roku w czasie 1,5 miesiąca wartość inwestycji sięgnęła 25 mln zł. Inne aktywa spoza rynku finansowego, takie jak np. ziemia czy dzieła sztuki, również przyciągają inwestorów. Kryzys lat 2007-2008 nauczył Polaków, że produkty finansowe to nie wszystko – warto posiadać w portfelu aktywa, które mają postać materialną i są kupowane z wielu innych powodów poza chęcią zarobku. W przypadku wina, znaczków, monet, czy dzieł sztuki rynek tworzą przede wszystkim kolekcjonerzy czy konsumenci, co daje rzeczywistą odporność na wahania, jakie mają miejsce na rynku finansowym. Kluczowe są oczywiście stopy zwrotu, które w przypadku dobrze wybranych win kształtują się na poziomie 40 procent rocznie.
[1] W prezentowanym poniżej zestawieniu nie uwzględniono wyników DK Notus, który przygotowuje się do wejścia na giełdę i ze względu na regulacje dotyczące przekazywania informacji nie mógł jeszcze podać danych sprzedażowych za I kwartał 2011 roku.
| Archiwum Drukuj |
Więcej artykułów…
Strona 1 z 8